За облаками / Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho

События фильма происходят в альтернативной вселенной, где Япония после Второй Мировой войны была разделена на 2 части. Хоккайдо отошёл Союзу, а Хонсю и другие южные острова — США. Кроме того, после войны на Хоккайдо была построена таинственная башня, которую можно разглядеть из Аомори, самой северной префектуры Хонсю.
Летом 1996 года трое одноклассников — Саюри Саватари , Хироки Фудзисава и Такуя Сиракава — дают обещание, что в один прекрасный день построят самолёт «Белла Сьелла» (ориг. Vielaciella) и полетят на нём к башне, дабы разгадать её загадку. Но спустя некоторое время Саюри начинает страдать сонной болезнью и для лечения переезжает в Токио, из-за чего ребята забрасывают свою мечту.
Три года спустя Хироки узнаёт о том, что с тех пор Саюри находится в коме, и, недолго думая, просит Такую помочь ему найти способ разбудить девушку. Вот только они ещё не знают, что сон Саюри связан с башней на Хоккайдо.